Das Menüsystem

Die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen sind, bis auf wenige Ausnahmen, sowohl im Klassischen als auch im Rollenbasierten Client vorhanden. Sie werden jedoch nur für den Klassischen Client beschrieben, da die Bedienung im Rollenbasierten Client aufgrund der Styleguide-Konformität der Anwendung weitestgehend analog abläuft. Natürlich mit Ausnahme der generellen Unterschiede zwischen diesen beiden Konzepten, beispielsweise die unterschiedlichen Hotkeys, die Formularreihenfolge Liste-Karte anstelle von Karte-Liste sowie die nur im Rollenbasierten Client bekannten Zusatzbereiche wie Meine Arbeitsbereiche und Meine Leistungen, die jedoch selbsterklärend sind und daher keiner gesonderten Dokumentation bedürfen. Die nachfolgenden Abschnitte zeigen, wie die Funktionen in den beiden Clients aufgerufen werden können.

CX Service-Menü im Klassischen Client

Im Klassischen Client werden alle Funktionen über das CX Service-Menü aufgerufen:

_{Abbildung 1: CX Service-Menü im Klassischen Client}

Die Kapitel dieses Dokuments richten sich im Wesentlichen nach dem Aufbau in diesem Menü.

Rollencenter und Abteilungen im Rollenbasierten Client

Im Rollenbasierten Client gibt es prinzipiell zwei Wege, um die Funktionen des Moduls CX Service aufzurufen. Der vorzuziehende Weg geht über das CX Service-Rollencenter. Von dort aus sind insbesondere die Funktionen der Auftragsabwicklung auf einfache Weise zu erreichen:

_{Abbildung 2: Rollencenter im Rollenbasierten Client}

Die Verwendung des Rollencenters setzt jedoch voraus, dass dem aktuellen Benutzer in der Benutzeranpassung das Profil TFM-AABEARB (Arbeitsauftragsbearbeitung) zugeordnet wurde. Erst dann kann er das CX Service- Rollencenter sehen. Die Zuordnung eines Profils zu einem Benutzer wird in der Standard-Dokumentation von Business Central beschrieben und ist deshalb nicht Gegenstand dieses Dokuments. Außerdem steht das Profil TFM-AABEARB erst nach erfolgter Basiseinrichtung von CX Service zur Verfügung.

Alternativ kann man die Anwendung auch über die Abteilungen bedienen, die dem Menüsystem des klassischen Clients ähneln:

_{Abbildung 3: Abteilungen im Rollenbasierten Client}

Da die CX Service-Abteilung einen ähnlichen Aufbau wie das CX Service-Menü im Klassischen Client hat, wird in allen nachfolgenden Abschnitten nur dann auf den Rollenbasierten Client eingegangen, wenn es einen wesentlichen funktionalen Unterschied zum Klassischen Client gibt.